SmartLegacy Family
智承家族办公室
超越財富管理的視野
對於理解真正傳承超越財務報表的家族而言,SmartLegacy Family提供革命性的方法。我們將尖端AI技術與全方位管理整合,專注於最重要的三個面向:您家族的財富、健康與傳承。
傳統財富管理狹隘地專注於投資組合和回報。我們採取更廣闊的視野,認識到持久的傳承需要在多個維度上進行有意識的培養。
我們的平台不僅保護您的資產,更積極擴大您家族的影響力,並為下一代做好以智慧和目標領導的準備。
這是為現代家族重新構想的傳承管理:智能、全面,並且能夠延續數代。
智能家族傳承的作業系統
SmartSOHO AI:您的指揮中心
智承家族办公室的核心是SmartSOHO AI系統——您的智能指揮中心,將複雜性轉化為清晰度。這個專有平台整合來自您家族生態系統的財務、法律和營運數據,在您最需要時提供可行的洞察。

將它視為您家族傳承的作業系統:持續學習、不斷適應、永久優化。
SmartSOHO AI 提供的功能
財務儀表板
即時查看您完整的財務狀況,從投資到現金流,全部整合在統一視圖中。
文件保險庫
銀行級安全保護遺產規劃、信託、法律協議和敏感家族文件。
預測建模
先進的預測工具,幫助您在多種情境中預測挑戰和機遇。
合規追蹤
自動監控法規要求、稅務義務和治理標準,確保您的保護。
集中溝通
安全平台促進家族對話、顧問協調,以及跨世代的無縫信息共享。
智承家族办的三大支柱
智承家族办基於一個基本原則運作:持久的傳承不僅需要財務智慧,更需要跨三個相互關聯維度的全方位管理。
財富
金融與治理
健康
福祉與延續
傳承
品牌與教育
每個支柱相互強化,創造出能夠抵禦市場波動、世代交替和家族動態複雜性的堅韌結構。它們共同構成了不可動搖傳承的架構。
第一支柱:財富
金融與治理
我們構建具有韌性的財富結構,旨在精確且有遠見地保護、增長和轉移您的金融資本。我們的全面方法涵蓋投資策略優化、複雜的法律實體結構、信託基金管理,以及制定提供清晰度並防止衝突的家族治理章程。
您的金融資本不僅需要管理,更需要戰略架構。我們確保每一分錢都服務於您家族的長期願景,建立稅務高效、法律健全且為無縫世代轉移做好準備的結構。
第二支柱:健康
福祉與延續
真正的傳承建立在活力之上,而非僅僅是速度。如果家族本身正在掙扎,金融資本意義不大。我們為家族健康計劃、心理健康支持和主動醫療保健規劃提供全面的資源和戰略指導。
家族福祉計劃
全面的健康促進策略,涵蓋身體、心理和情感健康。
心理健康支持
專業資源確保家族成員的心理韌性和情感平衡。
主動醫療規劃
預防性健康策略,保護您最寶貴的資產——家族成員本身。
我們的全方位方法認識到,家族福祉直接影響決策質量、關係和諧,以及有效管理財富的能力。
第三支柱:傳承
品牌與教育
財務計劃
針對各年齡和階段家族成員的投資原則、財富管理和戰略財務決策的全面教育。
領導力發展
培養以智慧、誠信和創新領導家族企業所需的技能、品格和願景。
溝通卓越
建立人際和對話技能,防止衝突、促進合作,並加強跨世代的家族紐帶。
家族品牌培養
定義和闡述您家族獨特的價值觀、使命和傳承故事——賦予財富最深層意義的無形資產。
我們為下一代做好準備,使其成為值得的管理者,而不僅僅是受益人。您的家族品牌和價值觀是您最寶貴的資產——我們幫助您有意識地建立、保護和轉移它們。
智承家族办公室
智慧財富 活力健康 持久傳承
SmartLegacy Family提供技術、教育和戰略合作夥伴關係,使一切無縫協作。我們不僅是顧問——我們是您建立超越世代之物的合作夥伴。
對於將傳承視為不僅僅是金錢、理解真正財富包含活力、智慧和價值觀的家族——歡迎來到SmartLegacy Family。在這裡,AI遇見家族傳承,您家族的未來從今天開始。
開始您的傳承之旅